Beskrivelse: Frontier Agent: Regissert av Lambert Hillyer. Med Johnny Mack Brown, Raymond Hatton, Reno Browne, Kenneth MacDonald. Denne begynner etter borgerkrigen når Overland Telegraph Company blir overtalt av rancher Jim Kerrigan til å la sine egne menn utvide linjen til Baxter Springs, og garanterer å betale for konstruksjonen selv hvis den ikke er ferdig etter to måneder. . Landpromotør Burton Wheelock vil tape penger hvis linjen blir fullført og får eks-rustler Larry Foster, forlovede til Sandra Kerrigan, til å sabotere arbeidet. Telegrafselskapets feilsøker Johnny Mack, som etterforsker sabotasjen, redder Kerrigans menn Joe Farr og Cappy fra maskerte fredløse. Håndlangeren Mugsy blir tatt til fange av Johnny, mens Larry, Slim og de andre håndlangerne rømmer etter å ha skutt telegrafpatruljemann Nevada. Larry dreper Mugsy før han kan identifisere gjenglederen. Henchman Straker blir tatt til fange av Johnny og fengslet. Slim stjeler Johnnys identifikasjonskort fra setevesken hans, og det blir funnet i nærheten av fengselet når Wheelocks menn hjelper Straker med å bryte fengselet og drepe en assisterende sheriff. På grunn av kortet arresterer marskalken Johnny, men Joe kommer ham til unnsetning. Et forsøk på å skyte Kerrigan-ranchen blir hindret, og Larrys hatt blir funnet, noe som beviser for Sandra at forloveden hennes er skjevt. Larry blir fulgt til Wheelocks kontor, og begge blir drept i en skuddveksling med Johnny, Cappy og Joe.